海口市城建集團有限公司

非公開發行公司債券承銷機構邀請比選公告

為拓寬融資渠道，支持公司持續發展，海口市城建集團有限公司計劃于近期啟動10億元私募公司債券的申報發行工作，擬通過邀請比選方式，遴選一家券商金融機構作為本次公司債券申報發行的主承銷商，誠邀各證券公司參與本次比選活動。

一、資格條件

（一）具有法人資格或總行授權分支機構；

（二）具有中國證券監督管理委員會頒發的經營證券業務許可證，且經營范圍包括證券承銷業務；

（三）近三年承擔過公司債券發行主承銷商；

（四）信譽要求：

1.資格沒有處于正在被取消、暫停的狀態；

2.參選人沒有處于被責令停業、財產被接管、凍結、破產狀態；

3.近三年沒有因公司債券承銷業務出現違法違規行為被監管機構給予市場禁入或限制經營的情形；參選人須提供信譽承諾函；

4.近三年來沒有騙取中標行為（是指《招標投標實施條例》規定的騙取中標行為且情節嚴重的行為）或嚴重違約，參選人須提供信譽承諾函；

（五）項目負責人須具有5年及以上的公司債券承銷從業經歷，且承擔過至少1次公司債券發行的主承銷工作。

二、需提供資格審查資料如下：

1.公司營業執照復印件、《經營證券業務許可證》復印件、符合上海（深圳）證券交易所規定的擔任非公開發行公司債券主承銷商的執業要求，具備相應的執業資格復印件、法定代表人身份證明或法定代表人授權委托書（原件）、法定代表人身份證復印件或授權委托人身份證復印件；

2.公司簡介及競爭優勢和綜合實力；

3.公司近六個月成功發行AA級國有企業非公開發行公司債券信息 （包含：發行主體、債券代碼、 發行期限、利率）；

4.近三個月AA級國有企業非公開發行公司債市場整體發行的利率情況；

5.非公開發行公司債發行方案；

6.公司對本項目的項目人員配備；

7.報價：申報發行費用；

8.無違法、違規的說明、無重大訴訟、仲裁的說明（近三年）；

9.服務承諾書。

10. 提供評審材料的電子文件壹份（U盤形式，請標明公司名稱），密封在參選文件正本中。

二、評審資料的遞交

1.將評審所需資料蓋章或簽字，裝訂成冊并密封，提交一式伍份。

2. 提交資料時間：2020年8月31日前將評審資料遞交或郵寄至我司財務部，評審文件放入密封袋中加貼封條，并在封套封口處加蓋投標人單位公章，封套上寫明：

項目名稱：選聘發行公司債券主承銷商

投標人名稱：

逾期送達的或未按照要求密封的將不予受理。

三、我司對提供的資料進行評審，最終以承銷團隊實力、對本項目重視程度、非公開發行公司債業務過往業績、發行總體費用等相關方面的綜合評分得分最高的公司為服務單位。

四、聯系方式

招標人：海口市城建集團有限公司；

地  址：海口市世紀廣場路1號；

郵  編：570208；

聯系人：張瑞誼；

電話：0898-66527598；

附件 :非公開發行公司債券承銷機構邀請比選公告

                            海口市城建集團有限公司

                             2020年8月24日